“經(jīng)濟(jì)恐怖分子”——起底美國“禿鷲基金”
2022年09月30日 09:33 新華網(wǎng)
新華社記者鄧茜 陳寅
美聯(lián)儲新一輪加息周期引發(fā)全球金融市場動蕩。在此前的美聯(lián)儲加息周期中，美國利益集團(tuán)和金融機(jī)構(gòu)聯(lián)手，在多個新興市場國家制造債務(wù)危機(jī)，從這些國家巧取豪奪巨大經(jīng)濟(jì)利益。在美國維護(hù)金融霸權(quán)的“工具箱”中，臭名昭著的“禿鷲基金”就是其中之一。
“禿鷲基金”歷史上對阿根廷等幾十個發(fā)展中國家惡意追訴主權(quán)債務(wù)、阻撓其債務(wù)重組，這不僅源于其嗜血本性，更與美國政府姑息縱容、金融司法強(qiáng)權(quán)和美國國家戰(zhàn)略的總體考量不可分割。
在當(dāng)前的全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)云激蕩中，人們又更加清晰地看到美國政府與“禿鷲基金”等金融大鱷聯(lián)手磨刀霍霍收割全球利益的身影。
惡意收割：嗜血本性顯露無遺
“禿鷲基金”是指以低價收購違約債券、借惡意訴訟謀求高額利潤的基金，因?qū)`約債券的興趣如同禿鷲喜食腐肉而得名，其本質(zhì)上是垃圾債券投機(jī)商。“禿鷲基金”公認(rèn)的特質(zhì)是刁鉆、強(qiáng)硬、野蠻，一旦被其盯上難免“失血掉肉”。
“經(jīng)濟(jì)恐怖分子！”阿根廷前總統(tǒng)克里斯蒂娜曾這樣譴責(zé)美國“禿鷲基金”。十年圍獵，敲骨吸髓，“禿鷲基金”的本性在阿根廷債務(wù)危機(jī)中顯露無遺。
上世紀(jì)90年代，阿根廷利用國際低利率環(huán)境大幅舉債，還被美國灌下“新自由主義”迷魂湯，到2001年金融危機(jī)爆發(fā)時負(fù)債額高達(dá)千億美元，因無法還債被迫于2005年和2010年兩次進(jìn)行債務(wù)重組，約92%的債權(quán)人接受了重組方案。以美國埃利奧特管理公司旗下NML資本公司等為代表的“禿鷲基金”借機(jī)從未接受債務(wù)重組的債權(quán)人手中低價購入原始債券，2005年提起訴訟，要求阿根廷全額償還債務(wù)本息。
據(jù)西班牙《世界報》報道，NML資本公司以約4800萬美元的價格購買了阿根廷發(fā)行的面額為6.3億美元債券，相當(dāng)于僅付出了債券面額約7.6%的價格，但要求全額回報。
阿根廷政府認(rèn)為，“禿鷲基金”并未提供任何貸款，僅通過購入違約債券來牟取收益，實(shí)質(zhì)是債務(wù)敲詐。
然而，由于美國司法干預(yù)，阿根廷無法正常履行其他還款義務(wù)，2016年阿政府被迫與幾家主要“禿鷲基金”達(dá)成協(xié)議，償付本金和利息等共計(jì)約46.5億美元。這一金額相當(dāng)于阿根廷當(dāng)年國內(nèi)生產(chǎn)總值的0.83%。
惡權(quán)袒護(hù)：美金融司法“保駕護(hù)航”
“禿鷲基金”的“獵物”某種程度上由美國一手制造，其投機(jī)行為愈演愈烈也與美國當(dāng)局姑息偏袒密不可分。上世紀(jì)90年代，阿根廷梅內(nèi)姆政府按照美國“授意”啟動新自由主義改革，最終引發(fā)2001年金融危機(jī)。阿根廷左翼政府上臺后重組債務(wù)，美國“禿鷲基金”趁火打劫，低價購入債券并通過美國司法訴訟獲取高額回報。
2012年10月，阿根廷“自由號”護(hù)衛(wèi)艦經(jīng)停加納港口，NML公司手持美國法院判決，通過加納商業(yè)法庭對護(hù)衛(wèi)艦予以查扣，以此要挾阿根廷償還違約債務(wù)。阿方多次上訴，美國最高法院最終裁決維持美國聯(lián)邦法官格里薩的判決。
2014年6月，阿政府向清算行美國紐約梅隆銀行轉(zhuǎn)賬約5.4億美元，用于支付接受債務(wù)重組債權(quán)人到期本息。但這筆資產(chǎn)遭到格里薩凍結(jié)，理由是阿方須先支付“禿鷲基金”的違約債務(wù)。鑒于阿政府與“禿鷲基金”未能達(dá)成協(xié)議，美國評級機(jī)構(gòu)推波助瀾，標(biāo)準(zhǔn)普爾下調(diào)阿根廷信用評級至“選擇性債務(wù)違約”，使得這個拉美國家的償債能力進(jìn)一步惡化。
對此，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主、美國哥倫比亞大學(xué)教授約瑟夫·施蒂格利茨撰文指出，一個有意愿也有能力償債的國家因法官阻撓而債務(wù)違約，是史上首次，“格里薩裁決”威脅了國際金融市場的正常運(yùn)行。
中國銀行研究院研究員廖淑萍一針見血地指出，美國政府原本可以阻止“禿鷲基金”通過聯(lián)邦法院索要巨額賠償，但沒有采取任何實(shí)質(zhì)行動，反而縱容、鼓勵“禿鷲基金”竊取阿根廷國家財產(chǎn)。
中國社會科學(xué)院金融研究所研究員張躍文認(rèn)為，“禿鷲基金”的國際訴訟行動為美國實(shí)施金融霸權(quán)和長臂管轄提供了機(jī)會。華爾街金融勢力長期同美國國會和聯(lián)邦政府關(guān)系密切，有動力也有能力干預(yù)國家法律和政策制定以維護(hù)其不當(dāng)?shù)美?/font>
據(jù)美國廣播公司報道，美國“禿鷲基金”埃利奧特管理公司總裁保羅·辛格是共和黨金主，被稱為共和黨“最想要的捐款人”。
在阿根廷被迫向“禿鷲基金”等全額支付所欠債務(wù)后，2016年4月格里薩宣布取消對阿根廷日常賬戶凍結(jié)。阿根廷正式走出“選擇性債務(wù)違約”，在被剝奪國際市場融資權(quán)長達(dá)15年后，重新成為國際資本市場中的“正常國家”。
惡果累累：加深脆弱國家發(fā)展困境
“禿鷲基金”的圍獵，讓負(fù)債國家付出難以計(jì)量的經(jīng)濟(jì)代價和發(fā)展成本，直接影響其國際市場信用和融資渠道，嚴(yán)重阻礙負(fù)債國經(jīng)濟(jì)走出泥潭的腳步。
聯(lián)合國前外債與人權(quán)問題獨(dú)立專家博霍斯拉夫斯基曾表示，“禿鷲基金”趁火打劫，導(dǎo)致金融危機(jī)難以及時、公平、有序得到解決，拖延債務(wù)重組協(xié)議達(dá)成，加重受金融危機(jī)影響國家人民的苦難。
美洲國家組織前秘書長因蘇爾薩這樣評價“禿鷲基金”：“國家破產(chǎn)會對最貧困人群造成巨大傷害，但對那些在全球經(jīng)濟(jì)活動中不受歡迎的人而言永遠(yuǎn)不是‘大事’。相反，危機(jī)對他們來說是機(jī)會。”
自2012年陷入經(jīng)濟(jì)衰退，到2016年與“禿鷲基金”達(dá)成協(xié)議這五年間，阿根廷經(jīng)濟(jì)年增長率在負(fù)2.5%至2.7%間低位徘徊，通脹率則在22.3%至41.1%之間居高不下。阿根廷至今仍是拉美地區(qū)負(fù)債最重的國家之一。
法國國際關(guān)系與戰(zhàn)略研究所網(wǎng)站2018年3月發(fā)表法國駐肯尼亞、加納等國前大使皮埃爾·雅克莫的文章指出，32個非洲國家遭到“禿鷲基金”糾纏，后者以低價購入債權(quán)，然后起訴相關(guān)國家，要求按照原始價值來償還債務(wù)。在非洲，“禿鷲基金”此類案件的勝訴率為四分之三。
另據(jù)俄新社今年7月報道，斯里蘭卡政府47%的貸款來自國際金融市場，其“債務(wù)陷阱”顯然是西方制造。它欠西方人的債務(wù)，一部分被轉(zhuǎn)賣給了“禿鷲基金”。
今年6月，手持標(biāo)語和禿鷲紙偶的抗議者在紐約沖擊了美國埃利奧特管理公司，強(qiáng)烈譴責(zé)“禿鷲基金”對脆弱國家一貫的掠奪行徑，并警告斯里蘭卡債務(wù)將成為這類獵食者的收割蠶食目標(biāo)。
如果說存在“債務(wù)陷阱”，“禿鷲基金”的典型操作就是利用規(guī)則制造陷阱。
為限制投機(jī)危害，英國、比利時等美國的盟友也紛紛立法打擊“禿鷲基金”訴訟活動，但美國卻選擇姑息。
“禿鷲基金”趁火打劫負(fù)債國家卻受到美國政府和司法袒護(hù)，與美國軍工復(fù)合體慫恿政府四處點(diǎn)火、大發(fā)戰(zhàn)爭財?shù)墓串?dāng)異曲同工，折射出美國文化中為一己私利不顧他國安危的冷血本質(zhì)。
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